In unruhigen Zeiten hat sich der Bauernsohn Samuel für Botendienste seines Königs verpflichten lassen, um der Einziehung zur Armee zu entgehen. Doch was als einfache Arbeit gedacht war entpuppt sich bald als gefährliche und verantwortungsvolle Aufgabe.
Samuel muss Nachrichten von immenser Wichtigkeit zwischen den verschiedenen Königen der Menschen, Zwerge und Elben übermitteln. Denn schließlich dienen die Botschaften dazu sich auf einen Krieg mit den Orks vorzubereiten, die unter der Führung eines geheimnisvollen Dämons in wenigen Wochen vor den Grenzen der äußeren Königreiche mit einem gewaltigen Herr auftauchen werden.