In der Hauptstadt Jerobina liegt ein junger Mann namens Endrael bewusstlos auf der Straße. Gerettet von dem magisch Begabten Vandrato versucht er, seinen Lehrmeister aus den Fängen der königlichen Stadtwache zu befreien. Durch ihr Eindringen geraten sie in den Fokus des Herrschers und einer geheimen Macht, die hinter dem König steht. Gleichzeitig entdeckt die Gruppe einen aufkommenden Widerstand, der sich gegen das Königreich stellt...